Gérer ses contacts, clients, amis, ...

L'onglet Contacts de KPlan vous permet de gérer deux types de contacts : les individus et les sociétés .

Organisez vos contacts

Kplan permet de construire des groupes de contacts qui est une extension de la notion de catégorie. Ces groupes sont gérés via une arborescence, qui vous permet de hiérarchiser, ordonner et classifier vos groupes de contacts et donc vos contacts. Vous pouvez créer, modifier, ré-organiser à volonté vos groupes de contacts, tout simplement par glisser-coller dans l'arborescence. Comme toutes les informations gérées par Kplan, vos contacts peuvent être placés dans plusieurs groupes.
Kplan vous permet de créer des liens avec les autres informations :

L'agenda
Vos notes et activités
Vos documents

Retrouvez vos contacts

L'arbre des catégories aide à retrouver aisément vos contacts, parce que c'est vous qui l'avez créés, et parce que vous pouvez classer vos contacts dans plusieurs groupes. De plus, une recherche par mots clé permet de retrouver rapidement vos contacts individuels.

Vos contacts individuels

Chaque contact individuel possède des informations personnelles et professionnelles. Quand vous sélectionnez un individu dans la liste des individus, un aperçu s'affiche en bas de l'onglet contacts pour vous permettre de pré-visualiser les données principales de la personne sans avoir à ouvrir un écran supplémentaire.
Dans ses informations professionnelles, vous pouvez l'associer à la société dans laquelle il travaille. Ainsi, lorsque vous sélectionnez la société dans l'arbre des groupes de contacts, seule la liste des individus qui font partie de cette société s'affiche dans la partie droite de l'écran.

Vos sociétés

Les sociétés que vous avez créées se placent dans l'arborescence des groupes de contacts. Comme les individus, vous pouvez donc les inclure dans une ou plusieurs catégories. Une partie de l'onglet contact affiche un aperçu de la société que vous venez de sélectionner. Vous pouvez visualiser en même temps l'aperçu d'une société et l'aperçu d'un individu.